Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione del nuovo BTP a 15 anni, con scadenza 1 settembre 2033 e cedola annua del 2,45%….
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Hanno partecipato all’operazione circa 210 investitori per una domanda complessiva di circa 21,4 miliardi di euro a fronte dei 6 miliardi di euro emessi. Un’ampia porzione dell’ammontare emesso è stato allocato alle banche, che si sono aggiudicate circa il 40,8% dell’ammontare complessivo. Circa il 23,2% dell’emissione è stato collocato presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (il 17,2% a banche centrali/istituzioni governative e il 6% a fondi pensione e assicurazioni). Ad asset manager e fondi d’investimento è stato assegnato circa il 17,6% dell’emissione mentre la quota sottoscritta da hedge fund è stata pari al 17,3%. Infine la quota allocata ad altre tipologie di investitori (includendo anche le imprese non finanziarie) è stata pari all’1,1%.
Il collocamento del titolo ha visto una partecipazione di investitori ben diversificata dal punto di vista della provenienza geografica. Una quota rilevante è stata assegnata a investitori domestici che si sono aggiudicati il 36% circa dell’emissione. Di rilievo è stata anche la quota sottoscritta da investitori residenti nel Regno Unito (circa 24,8%). Il resto dell’emissione è stato collocato in larga parte in Europa continentale (circa 26,5%), con una significativa presenza di Germania/Austria (10,3%), Francia (4,2%), Scandinavia (4,1%), Spagna (3,6%), Svizzera (2,5%) e Benelux (1,8%). Al di fuori dell’Europa, rilevante anche la partecipazione degli investitori nordamericani (USA e Canada), che si sono aggiudicati il 12% circa dell’emissione. Infine, il restante 0,7% è stato assegnato ad investitori residenti sia in altri paesi Europei che in Medio Oriente, Asia e Sudamerica.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V. e Royal Bank of Scotland PLC (che opera con il nome di NatWest Markets) che hanno partecipato in veste di lead managers, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati co-lead managers dell’operazione.
Fonte: BONDWorld.it
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