Eni S.p.A. ha annunciato il prezzo e gli esiti dell’invito riservato ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario da €1.028.100.000, con cedola annuale dello 0,25% pagabile annualmente, con scadenza 2015, convertibile in..
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azioni ordinarie interamente liberate del valore nominale di €1 cad. di Galp Energia SGPS, S.A., in circolazione a offrire in vendita le proprie Obbligazioni a favore di Eni a fronte del pagamento per cassa, al prezzo di acquisto stabilito ai sensi di una procedura d’asta competitiva (cosiddetta Modified Dutch Auction)
L’Invitation è stata lanciata in data odierna da Eni in qualità di offerente per un valore massimo totale pari a €515.000.000 sul valore nominale complessivo delle Obbligazioni .
Eni ha deciso, a proprio insindacabile giudizio, di aderire all’offerta riacquistando le Obbligazioni validamente offerte per un importo nominale complessivo di €514.900.000.
Il prezzo di acquisto che Eni corrisponderà per il riacquisto delle Obbligazioni validamente offerte è stato fissato in €100.400 per ogni €100.000 di valore nominale di tali Obbligazioni .
Alla scadenza dell’Invitation, il 28 maggio 2015, alle ore 4 p.m., ora di Londra / 5 p.m., CET, Eni ha ricevuto dagli Obbligazionisti istruzioni valide relative all’offerta delle rispettive Obbligazioni a prezzi di offerta pari o inferiori al Prezzo di Acquisto per un valore nominale complessivo di €747.500.000, superiore all’Importo Finale di Accettazione.
Pertanto, l’Emittente ha deciso di accettare le Obbligazioni validamente offerte e presentate a prezzi di offerta pari o inferiori al Prezzo Minimo di Acquisto, ed Eni non ha accettato alcuna Obbligazione ai sensi delle offerte presentate a prezzi di offerta superiori al Prezzo Minimo di Acquisto.
A tali offerte è stato applicato un meccanismo di assegnazione pro-quota, calcolato moltiplicando il valore nominale complessivo delle Obbligazioni soggette a tale meccanismo per un fattore di assegnazione pro quota pari a 69,21%. Il fattore di assegnazione pro quota è stato calcolato dividendo l’Importo Finale di Accettazione per il valore nominale complessivo delle Obbligazioni validamente offerte ai sensi dell’Invitation soggette al meccanismo di assegnazione pro-quota.
La data di regolamento è fissata per il 4 giugno 2015. Eni corrisponderà inoltre, in aggiunta al Prezzo di Acquisto, gli interessi maturati e non ancora versati sulle Obbligazioni offerte in vendita e accettate ai fini del riacquisto sino alla Data di Regolamento (esclusa) pari ad un valore di €127,40 ogni €100.000 di valore nominale (ipotizzando la data di regolamento del 4 giugno 2015).
Le Obbligazioni acquistate da Eni ai sensi dell’Invitation saranno cancellate in conformità al relativo regolamento, mentre le Obbligazioni che non sono state offerte in vendita e/o riacquistate rimarranno in circolazione e soggette al relativo regolamento. Eni si riserva il diritto di riacquistare le Obbligazioni in borsa o fuori borsa in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo.
Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited agiscono in qualità di Joint Dealer Manager in relazione all’Invitation. Inoltre, Morgan Stanley & Co. International plc agisce in qualità di Settlement Agent in relazione all’Invitation.
Fonte: BondWorld.it
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