EXOR S.pA. – Rating S&P BBB+, Outlook Stabile /A-2 – ha annunciato l’invito rivolto ai portatori delle proprie obbligazioni da Euro 750.000.000 con tasso 5,375% e scadenza 2017 (codice ISIN XS0300900478), di cui Euro…
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690.000.000 attualmente in circolazione e quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange), ad offrire tali Obbligazioni per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro.
Le condizioni dell’Offerta sono descritte nel Tender Offer Memorandum del 30 Settembre 2014 e riassunte nel documento allegato. L’Offerta, che rientra nella gestione attiva del debito di EXOR, si chiuderà l’8 Ottobre 2014.
EXOR ha inoltre annunciato di voler procedere ad una nuova emissione obbligazionaria denominata in Euro, a valere sull’ammontare autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 9 Aprile 2014. L’operazione, che resta soggetta alle condizioni di mercato, ha il fine di estendere la scadenza media del debito di EXOR.
L’Offerta non è condizionata all’emissione delle Nuove Obbligazioni.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e UniCredit Bank hanno ricevuto l’incarico di Dealer Manager per l’Offerta e di Joint Lead Manager per la nuova emissione.
Fonte: BONDWorld.it
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