Fiat Chrysler Automobiles N.V. annuncia il completamento del prestito obbligazionario senior unsecured precedentemente annunciato….
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FCA ha emesso un ammontare nozionale complessivo di 1,5 miliardi di dollari USA di Obbligazioni Senior 4,500% con scadenza 2020 (le “Obbligazioni 2020”) ad un prezzo pari al 100% dell’importo nozionale ed un ammontare nozionale complessivo di 1,5 miliardi di dollari USA di Obbligazioni Senior 5,250% con scadenza 2023 (le “Obbligazioni 2023”, e, congiuntamente con le Obbligazioni 2020, le “Obbligazioni”) ad un prezzo pari al 100% dell’importo nozionale.
FCA intende impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le generali esigenze del Gruppo, che potranno includere il rimborso od il rifinanziamento delle obbligazioni senior secured della sua controllata FCA US LLC (già Chrysler Group LLC). Dopo il completamento dell’offerta FCA US LLC ha avviato il processo per notificare ai titolari delle sue obbligazioni senior secured con scadenza 2019 che tali obbligazioni saranno rimborsate il 14 maggio 2015, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina.
FCA ha offerto e venduto le Obbligazioni ai sensi della Rule 144A e del Regulation S in base al Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Le Obbligazioni non sono state registrate in base al Securities Act od alle leggi in materia di strumenti finanziari di qualsiasi altro ordinamento e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti in mancanza di registrazione o di una esenzione dall’obbligo di registrazione di cui al Securities Act ed alle leggi dei singoli stati USA applicabili.
Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna offerta degli strumenti finanziari in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita siano illegittime.
Negli stati membri dell’Area Economica Europea che abbiano attuato la Direttiva Europea 2003/71/EC, come modificata (la “Direttiva Prospetti”) l’offerta sarà indirizzata e diretta esclusivamente a soggetti che rivestono la qualità di “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 2 (1) (e) della Direttiva Prospetti.
Fonte: BONDWorld.it
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