Franklin Templeton lancia in Italia il FTGF Pathway to Putnam US Research Fund: una strategia innovativa per accompagnare gli investitori verso l’azionario USA
Michele Quinto, Country Head Italy, Franklin Templeton
- Una strategia step-in per entrare gradualmente nell’azionario USA, riducendo il rischio di market timing e gestendo la volatilità.
- Un percorso di quattro anni che combina obbligazionario Euro Government Bond e azionario Putnam US Research, con integrazione ESG e gestione attiva del rischio.
Franklin Templeton è lieta di annunciare il lancio del FTGF Pathway to Putnam US Research Fund, una soluzione pensata per rispondere alle esigenze degli investitori in un contesto caratterizzato da mercati complessi, volatilità e incertezza macroeconomica. Il fondo è progettato per guidare i clienti verso una piena esposizione all’azionario statunitense in modo graduale e strategico, riducendo il rischio di market timing e favorendo decisioni di investimento più consapevoli.
Una strategia step-in per affrontare il futuro
Il FTGF Pathway to Putnam US Research Fund introduce un approccio step-in, che consente di costruire l’esposizione azionaria passo dopo passo. Il percorso dura quattro anni, partendo da una allocazione iniziale 20% strategia azionaria US Equity/80% strategia obbligazionaria Euro Government Bond, per arrivare progressivamente al 100% azionario.
Questo percorso di riallocazione è realizzato attraverso un piano di ribilanciamento trimestrale. Il processo è gestito attivamente dal team di Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), che fornisce un monitoraggio continuo per mantenere la coerenza con il piano originario e supportare una transizione fluida e controllata. FTIS è stato scelto per gestire questa strategia considerata la sua comprovata esperienza nel settore delle soluzioni multi-asset e nella costruzione di portafogli dinamici, sostenuto da una solida esperienza nel bilanciare rischio e rendimento e nell’implementare strategie di investimento progressive.
Composizione e caratteristiche del fondo
Il FTGF Pathway to Putnam US Research Fund parte con un’allocazione iniziale composta per l’80% dalla strategia Franklin European Government Bond e per il 20% dalla strategia Putnam US Research, per poi evolvere gradualmente fino a raggiungere il 100% di esposizione alla strategia con focus US equity. Il fondo rientra nella categoria SFDR Articolo 8, integrando criteri ESG nel processo di investimento, ed è denominato in euro. L’obiettivo principale è la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso una strategia che combina prudenza iniziale e progressiva esposizione alle opportunità del mercato azionario USA.
La strategia Putnam US Research è settorialmente neutrale rispetto all’indice S&P 500 e punta a generare alpha attraverso un portafoglio diversificato di best ideas, gestito da team specializzati di Putnam Investments e supportato da un solido processo di risk management. La componente obbligazionaria gestita dal team Franklin Templeton Fixed Income investe in titoli governativi di elevata qualità dell’Eurozona, con un approccio ESG integrato.
Vantaggi per gli investitori
Questa soluzione offre numerosi benefici: riduce il rischio di market timing grazie alla costruzione graduale dell’esposizione azionaria; aiuta a gestire l’emotività degli investitori in fasi di volatilità; garantisce diversificazione e controllo del rischio attraverso due strategie complementari; integra inoltre criteri ESG in entrambe le componenti. Gli investitori accedono alle competenze combinate di Franklin Templeton e Putnam Investments, con un team di oltre 30 analisti e 19 gestori di portafoglio, e una media di 19 anni di esperienza.
Michele Quinto, Country Head Italy, Franklin Templeton, ha commentato: “In un contesto di incertezza macroeconomica e volatilità, offrire ai nostri clienti una strategia che consenta di entrare gradualmente nell’azionario USA è fondamentale. Il FTGF Pathway to Putnam US Research Fund rappresenta un ponte verso opportunità di crescita nel lungo termine, con una gestione del rischio rigorosa e un approccio ESG integrato. È una soluzione pensata per chi vuole affrontare il futuro con intelligenza e disciplina”.
Putnam Investments, fondata nel 1937 e acquisita da Franklin Templeton nel 2024, è una società di gestione con oltre 162 miliardi di dollari in asset gestiti al 31 dicembre 2025. Il team annovera 17 gestori di portafoglio e più di 30 analisti, con una media di 18 anni di esperienza, e si distingue per un approccio di ricerca fondamentale rigoroso e un processo di gestione del rischio unico, volto a generare alpha attraverso strategie attive e diversificate.
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
