Goldman Sachs amplia l’offerta di soluzioni obbligazionarie con nuove emissioni a tasso fisso callable in euro e dollari statunitensi

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 4,10%* in Euro a 15 anni (ISIN: XS3253291069) offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari al 4,10% lordo ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante. L’emissione ha un ammontare massimo di 80 milioni di euro e l’investimento minimo ? fissato a 100 euro.

Parallelamente, le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Callable 5,50% in Dollari Statunitensi a 15 anni (ISIN: XS3253269560) offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi pari al 5,50% lordo ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente e del Garante. L’emissione ha un ammontare massimo di 80 milioni di dollari e l’investimento minimo ? pari a 100 dollari.

Per entrambe le emissioni ? prevista, a partire dal primo anno fino al quattordicesimo, la facolt? per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 15 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti pi? basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze, gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Le obbligazioni sono emesse da Goldman Sachs Finance Corp International Ltd e garantite da The Goldman Sachs Group, Inc., che presenta un rating pari ad A2 (Moody’s), BBB+ (S&P) e A (Fitch). Le emissioni sono quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana, segmento EuroMOT.

Come per ogni strumento obbligazionario, l’investimento comporta il rischio di credito dell’Emittente e del Garante e, nel caso dell’emissione denominata in dollari statunitensi, un rischio di cambio per gli investitori con valuta di riferimento in euro.