Hera S.p.A. ha annunciato l’avvio di un’offerta parziale di acquisto, rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.125 per cent. Notes due…
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2016″ emesso da Hera nel mese di febbraio 2006 e quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (codice ISIN XS0243960290). L’Offerta di Acquisto prevede un corrispettivo in denaro, e verrà effettuata secondo i termini e le condizioni di cui al Tender Offer Memorandum datato 19 giugno 2014. Il periodo di offerta, che inizia in data odierna, avrà termine il 26 giugno 2014, salvo revoca, chiusura anticipata, modifica o proroga da parte della Società. La data di regolamento dell’Offerta di Acquisto è attesa per il 7 luglio 2014.
Laddove l’ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli portati in adesione all’Offerta di Acquisto fosse superiore all’ammontare massimo di Titoli che Hera dichiarerà di voler acquistare, la Società procederà ad applicare i criteri di riparto indicati nel Tender Offer Memorandum. I risultati dell’Offerta di Acquisto saranno comunicati successivamente alla chiusura della stessa. All’esito dell’Offerta di Acquisto i Titoli riacquistati saranno cancellati dalla Società.
L’Offerta di Acquisto è condizionata, tra l’altro, al buon esito dell’emissione di un nuovo prestito obbligazionario, i cui proventi saranno utilizzati per progetti di sostenibilità ambientale, che Hera potrebbe lanciare all’esito di un roadshow presso le principali capitali finanziarie europee il cui inizio è previsto per il 23 giugno p.v. L’Offerta di Acquisto viene promossa nel rispetto delle restrizioni all’offerta contenute nel Tender Offer Memorandum e, in Italia, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico Finanziario”) e dell’art. 35-bis, comma 4, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e quindi in regime di esenzione dalle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del Testo Unico Finanziario e quelle della Parte II, Titolo II del Regolamento Emittenti.
L’Offerta di Acquisto è curata da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Dealer Managers. Deutsche Bank AG, London Branch agisce anche in qualità di Tender Agent dell’Offerta di Acquisto.
Fonte: BONDWorld.it
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