Il Gruppo Bancario Credito Valtellinese ha perfezionato una cessione di crediti classificati a sofferenza, parte dei quali garantiti da ipoteche su immobili, per un valore lordo di circa 36 milioni di Euro, a favore di alcuni fondi di investimento gestiti dal….
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gestore globale di fondi di investimento alternativi, Ares Management LLC.
Nello specifico, l’operazione prevede l’acquisto dei crediti da parte di una società veicolo per la cartolarizzazione, costituita ai sensi della Legge 130/99. I titoli emessi dalla società veicolo saranno sottoscritti da ICOF II, un fondo di investimento gestito da una controllata di Ares Management.
Per il Gruppo Creval, la cessione – la prima della specie – determina un effetto positivo sulla gestione operativa delle sofferenze e pone le basi per future analoghe iniziative, in linea con gli obiettivi, fissati nel Piano Strategico, di ottimizzazione del processo del credito, riduzione dei costi operativi e focalizzazione sul core business aziendale. Nell’attuale contesto di mercato questa operazione rappresenta per Creval una prima, ma significativa tappa nel percorso di deconsolidamento dei NPL.
L’operazione è in linea con l’attività di Ares Management nel mercato del credito strutturato negli USA e in Europa, sebbene rappresenti la prima operazione su questo tipo di attivi in Italia. Ares Management gestisce oltre 4 miliardi di Euro in Europa e ha uffici con competenza globale e regionale in diversi Paesi europei. Guber S.p.A. è stata nominata quale servicer del portafoglio di crediti.
Gruppo Creval, con il supporto del team Credit Solutions Group del Capital Markets di Banca IMI in qualità di financial advisor, ha realizzato un processo articolato in diverse fasi (dalla selezione di un perimetro di portafoglio appetibile alla predisposizione di un database adeguato ed all’individuazione del miglior acquirente), che è risultato determinante per il successo dell’operazione.
Il Gruppo Creval è stato altresì assistito da Ernst and Young Financial Business Advisors S.p.A. e dallo studio legale Riolo Calderaro Crisostomo in qualità di advisor legale. Ares Management è stato assistito da Paul Hastings in qualità di consulente legale.
Fonte: AdvisorWorld.it
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