Il nuovo fondo comune d’investimento obbligazionario a distribuzione di proventi. In collocamento dal 17 settembre 2013 al 17 gennaio 2014, salvo chiusura anticipata. L’eventuale chiusura anticipata del collocamento sarà comunicata sul Sito di Banco Posta Fondi…
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Scheda del fondo:
BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019
Fondo comune a distribuzione annuale di proventi
Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 6,9%.
Obiettivi del fondo:
Il fondo mira a realizzare – in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (fino al 31 dicembre 2019) – un rendimento del portafoglio del fondo in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari governativi e corporate di analoga durata attraverso un investimento in titoli denominati in Euro principalmente di emittenti italiani, tenuto altresì conto della distribuzione di proventi. Entrambi i predetti rendimenti, per omogeneità di confronto, s’intendono al lordo dei rispettivi costi e oneri fiscali, con l’avvertenza che il valore unitario della quota del Fondo, distinto nelle due Classi (“A” e “B”) e, pertanto, il suo rendimento sono invece espressi al netto degli oneri a carico del Fondo stesso.
Principali categorie di strumenti finanziari:
Investimento in via principale in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società italiane e in depositi presso banche italiane.
Investimento in via al più contenuta in strumenti obbligazionari di emittenti – governativi e societari – di altri Paesi dell’Area Euro.
Periodo minimo raccomandato:
Fino al 31 dicembre 2019.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro il 31 dicembre 2019.
Profilo di rischio e di rendimento:
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità di un portafoglio modello rappresentativo della politica di investimento.
Il fondo è classificato nella categoria 4.
La sottostante scheda tecnica riporta alcune informazioni relative alle principali caratteristiche del fondo. Per una rappresentazione completa delle informazioni si rinvia al Regolamento, al KIID (Classe “A” e Classe “B”) e al Prospetto.
Fonte: BONDWorld.it -Banco Posta
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