Il nuovo fondo comune d’investimento bilanciato obbligazionario che combina le caratteristiche di un portafoglio bilanciato con una durata predefinita dell’investimento.In collocamento dal 7 maggio 2014 al 6 agosto 2014, salvo chiusura anticipata. L’eventuale chiusura anticipata del collocamento sarà comunicata sul Sito di Banco Posta Fondi…
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Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 8,4%. Considerata la politica d’investimento del fondo, orientata al mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari con durata residua correlata all’orizzonte temporale del fondo, le eventuali variazioni della misura di volatilità e/o dell’indicatore sintetico di rischio (ISR) non implicheranno un mutamento della politica d’investimento perseguita dal fondo. Eventuali modifiche saranno portate a conoscenza dei partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno e verrà altresì indicato ove ciò si rifletta in una variazione dell’ISR.
Obiettivi del fondo:
Il Fondo mira a realizzare – in un orizzonte temporale di lungo periodo (fino al 30 giugno 2020) – una crescita moderata del capitale investito, attraverso un investimento diversificato dei suoi attivi nei mercati finanziari (monetari europei, obbligazionari globali ed azionari globali).
Principali categorie di strumenti finanziari:
Componente obbligazionaria: investimento in via prevalente o principale in titoli di Stato italiani; il Fondo potrà altresì investire in OICR/ETF di natura obbligazionaria / monetaria (in via residuale o contenuta in OICR/ETF esposti ai Mercati Emergenti e in OICR/ETF che investono in strumenti finanziari con merito creditizio di livello inferiore all’investment grade).
Componente azionaria: investimento principale, attraverso ETF, in indici rappresentativi dei mercati azionari di Paesi sviluppati; investimento in via residuale o contenuta in OICR/ETF esposti ai Mercati Emergenti.
Periodo minimo raccomandato:
Fino al 30 giugno 2020.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro il 30 giugno 2020.
Profilo di rischio e di rendimento:
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità di un portafoglio modello rappresentativo della politica di investimento.
Il fondo è classificato nella categoria 4.
Fonte: BONDWorld.it -Banco Posta
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