In data odierna, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo o l’Acquirente) ha annunciato un invito ai portatori (i Portatori) dei titoli senior di seguito indicati, emessi da Intesa Sanpaolo (congiuntamente, i Titoli), ad offrire in vendita all’Acquirente al Prezzo di Acquisto i Titoli da loro detenuti (l’Invito) ai sensi del documento di offerta datato 2 luglio 2013 (l’Invitation for Offers)….
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L’operazione consentirà all’Acquirente di ottimizzare il profilo delle proprie passività riducendone l’ammontare in eccesso e modificando la relativa distribuzione temporale.
Le condizioni e i termini dell’Invito sono indicati nell’Invitation for Offers. Copie di tale documento sono disponibili presso il Tender Agent, i cui contatti sono indicati in calce al presente comunicato. I termini indicati in maiuscolo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell’Invitation for Offers.
Le condizioni e i termini dell’Invito sono indicati nell’Invitation for Offers. Copie di tale documento sono disponibili presso il Tender Agent, i cui contatti sono indicati in calce al presente comunicato. I termini con iniziale maiuscola utilizzati ma non altrimenti definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nell’Invitation for Offers.
L’Invito è promosso in Italia in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 3-bis D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, e in conformità all’articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato.
Si riportano di seguito alcune informazioni di sintesi relative all’Invito.
Prezzo di Acquisto e Rateo Interessi
Il prezzo che sarà pagato dall’Acquirente a ciascun Portatore, che avrà validamente presentato un’offerta di vendita dei propri Titoli ai sensi dell’Invito e la cui offerta – subordinatamente all’applicazione del rilevante Ordine di Priorità e del riparto delle Offerte, ove applicabile – sia stata accettata dall’Acquirente (tale ammontare, in relazione a ciascuna Serie di Titoli, il Prezzo di Acquisto), è indicato nella tabella sopra riportata.
I Portatori, i cui Titoli siano stati accettati per l’acquisto, riceveranno, inoltre, alla data di regolamento, un ammontare in denaro (Accrued Amount Payment) pari agli interessi maturati da tali Titoli tra l’ultima data di pagamento degli interessi (inclusa) immediatamente precedente la data di regolamento dell’Invito e la data di regolamento dell’Invito (esclusa).
Corrispettivo di Acquisto Massimo (Maximum Purchase Consideration), Ammontare Finale di Accettazione (Final Acceptance Amount), Ordine di Priorità (Order of Priority) e Riparto delle Offerte (Scaling of Offers)
L’Acquirente attualmente propone di accettare in acquisto i Titoli ai sensi dell’Invito fino ad un esborso complessivo massimo, determinato da questi tenendo conto del Prezzo di Acquisto dei Titoli di ciascuna Serie rilevante, tale per cui il Corrispettivo di Acquisto complessivo da pagarsi da parte dell’Acquirente per tutti i Titoli accettati in acquisto dall’Acquirente stesso non sia superiore a Euro 1.500.000.000 (il Corrispettivo di Acquisto Massimo) (comprensivo del controvalore in Euro del titolo denominato in Sterline), mentre il valore nominale aggregato finale di tutti i Titoli accettati in acquisto ai fini dell’Invito è definito come l’Ammontare Finale di Accettazione.
L’Acquirente si riserva il diritto di aumentare o ridurre il Corrispettivo di Acquisto Massimo a propria esclusiva discrezione.
L’Acquirente accetterà le Offerte validamente ricevute sulla base dell’ordine di priorità indicato nella tabella sopra riportata (l’Ordine di Priorità). Nel caso in cui l’Acquirente riceva Offerte valide per un Corrispettivo di Acquisto complessivo di tutti questi Titoli che supera il Corrispettivo di Acquisto Massimo, l’Acquirente accetterà le Offerte sulla base delle modalità descritte nella sezione dell’Invitation for Offers denominata “Invitation – Maximum Purchase Consideration, Final Acceptance Amount, Order of Priority and scaling of Offers”.
L’Acquirente si riserva il diritto di accettare un ammontare significativamente superiore o inferiore (o anche nessun ammontare) di Titoli o Titoli di una Serie rispetto alle altre Serie di Titoli nell’ambito dello stesso Ordine di Priorità.
Ordini di offerta in vendita
Al fine di offrire in vendita i propri Titoli all’Acquirente ai sensi dell’Invito, ciascun Portatore deve validamente presentare, o fare in modo che venga presentato per suo conto, un valido ordine elettronico di offerta (Electronic Offer Instruction) al Tender Agent entro il termine dell’Invito di seguito indicato (Expiration Invitation).
Gli ordini elettronici di offerta saranno irrevocabili, salvi i limitati casi di revoca previsti nell’Invitation for Offers.
- previsto dell’Invito
Evento
Data e ora previsti
(CET – Ora dell’Europa Centrale)Avvio del Periodo di Invito Copie dell’Invitation for Offers disponibili per i Portatori dei Titoli dal Tender Agent, fatte salve le restrizioni all’Invito e alla distribuzione, e annuncio dell’Invito pubblicato tramite Euroclear e Clearstream.
2 luglio 2013
Termine Finale per la ricezione di tutti gli ordini elettronici,
Ore 17.00 dell’ 11 luglio 2013
Termine del Periodo di Invito.
Tasso FX fissato dai Dealer Manager dalla schermata Bloomberg FXC.
Annuncio dei Risultati dell’Invito Annuncio dell’Acquirente: Appena ragionevolmente possibile dopo il Termine dell’Invito
– Tasso FX;
– Valore nominale aggregato dei Titoli di ciascuna Serie offerti in vendita dai portatori, Ammontare Finale di Accettazione, Ammontare Finale di Accettazione della Serie e, ove applicabile, del Fattore di Riparto (Pro-Ration Factor).
Data di Regolamento Pagamento del Prezzo di Acquisto complessivo e del Rateo Interessi (Accrued Amount Payment) per i Titoli offerti in vendita dai Portatori e accettati in acquisto dall’Acquirente.
16 luglio 2013
Le date e le ore di cui sopra sono soggette al diritto dell’Acquirente di prorogare, riaprire, modificare e/o terminare l’Invito (secondo la legge applicabile e in base a quanto previsto nella sezione dell’Invitation for Offers denominata “Amendment and Termination”).
Si consiglia ai Portatori di accertare se il broker, il dealer, la banca, il custode, la società fiduciaria, l’intestatario o il diverso intermediario tramite cui essi detengono i Titoli necessitino di ricevere gli ordini da parte del Portatore in anticipo rispetto al termine sopra indicato, Le scadenze fissate dai sistemi di compensazione (Clearing System) per la presentazione degli ordini elettronici di offerta saranno anteriori alle scadenze sopra indicate.
Le comunicazioni relative all’Invito saranno effettuate, come applicabile, tramite (a) pubblicazione sul sito internet della Borsa di Lussemburgo, (b) la consegna di avvisi ai sistemi di compensazione (Clearing System) per la comunicazione ai partecipanti diretti (Direct Participants) e/o (c) l’emissione di un comunicato stampa ad un’Agenzia di Stampa (Notifying News Service). Le suddette comunicazioni potranno essere reperite anche sulla relativa schermata interna (Insider Screen) di Reuters International.
I Portatori dei Titoli sono invitati a leggere attentamente l’Invitation for Offers per tutti i dettagli e le informazioni sulle procedure per partecipare all’Invito.
ACQUIRENTE |
Fonte: AdvisorWorld.it – IntesaSanPaolo
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