Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per € 1,25 miliardi destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 12 anni emessa a valere sul Programma di emissione di € 20 miliardi assistito in massima parte da…
mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 3,25% è pagabile in via posticipata il 10 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,892%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,261% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 108 punti base, 73 punti base sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 10 febbraio 2014. I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit.
Fonte: BONDWorld.it – Intesa Sanpaolo
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