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Si tratta di un bond a tasso fisso che sarà emesso a valere sul Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo e scadrà al termine di un periodo di 5 anni e due mesi. Il bond sarà collocato sul mercato americano e canadese. Il bond sarà esente da registrazione negli Stati Uniti ai sensi della Sezione 3(a)(2) del U.S. Securities Act in quanto tecnicamente controgarantito dalla filiale di New York di Intesa Sanpaolo. Il bond sarà inoltre esente da registrazione in Canada nelle province dell’Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (private placement).
La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, è pari a 3,875% per anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,981%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni + 260 punti base per anno.
La data di scadenza del bond è prevista per il 19 gennaio 2019.
I tagli minimi dell’emissione obbligazionaria sono di U.S.$ 200 mila e U.S.$ 1.000 aggiuntivi.
La data di regolamento dell’emissione obbligazionaria è prevista per il 4 novembre 2013.
I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan Securities Inc..
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
Fonte: BONDWorld.it – Intesa Sanpaolo
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