Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria benchmark subordinata di tipo “Tier 2” per U.S.$ 2 miliardi destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese….
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Carlo Messina, amministratore delegato del Gruppo Intesa sanpaolo
Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma U.S.$ Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo. Il bond collocato sul mercato americano è esente da registrazione ai sensi della Sezione 144A dell’ U.S. Securities Act. La quota destinata al mercato canadese è stata collocata nelle province dell’Ontario e del Quebec sulla base delle esenzioni applicabili ai collocamenti iniziali riservati ai soli investitori professionali (private placement).
La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 26 giugno ed il 26 dicembre di ogni anno a partire dal 26 dicembre 2014 fino a scadenza, è pari a 5,017% per anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 5,017% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni più 240 punti base per anno.
La data di regolamento è prevista per il 26 giugno 2014.
Il taglio minimo è di U.S.$ 200 mila e U.S.$ 1.000 aggiuntivi.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
Fonte: BONDWorld.it
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