Confermato l’aumento di capitale per massimi Euro 5.244.197,80 e deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 6.992.000,00 senza prevedere la facoltà per Emittente di rimborso anticipato in azioni, con abbinati warrant gratuiti..
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Il Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo S.p.A., riunitosi in data 8 febbraio 2016, in sostituzione della precedente delibera del 27 novembre 2015, ha deliberato:
(i) un aumento di capitale a pagamento scindibile fino ad un importo massimo di Euro 5.244.197,80, comprensivo di sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti della Società (l’“Aumento di Capitale”); nonché
(ii) l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (le “Obbligazioni Convertibili”), da offrire in opzione agli azionisti, fino ad un importo massimo di Euro 6.992.000,00, al prezzo di sottoscrizione pari al valore nominale delle Obbligazioni Convertibili, denominata “IES convertibile 4% 2016-2021” (il “POC”); nonché
(iii) l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale e del POC, denominati “Warrant Investimenti e Sviluppo S.p.A. 2016- 2019” (i “Warrant”);
(iv) l’aumento di capitale a pagamento scindibile a servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili fino ad un importo massimo di Euro 6.992.000,00, comprensivo di sovrapprezzo;
(v) l’aumento di capitale a pagamento scindibile a servizio dell’esercizio dei Warrant fino ad un importo massimo di Euro 12.236.197,80, comprensivo di sovrapprezzo.
Gli importi deliberati quest’oggi sono rimasti invariati rispetto la precedente delibera del 27 novembre 2015; la variazione ha riguardato il nuovo regolamento del POC in cui il Consiglio di Amministrazione di IES, nell’intento di semplificare lo strumento finanziario offerto, ha eliminato la facoltà per l’Emittente di conversione obbligatoria in azioni ordinarie IES per le Obbligazioni Convertibili sottoscritte; tale facoltà di conversione è demandata ora esclusivamente alla volontà dell’investitore che potrà decidere alla scadenza se avvalersi dell’opzione di conversione ovvero richiedere il rimborso dell’investimento.
Come già comunicato al mercato in data 27 novembre 2015, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l’esatta quota di imputazione, il loro conseguente numero, i rapporti di conversione delle Obbligazioni Convertibili e di esercizio dei Warrant, nonché il taglio delle
Obbligazioni Convertibili ed il numero dei Warrant, così come ogni ulteriore dettaglio, saranno determinati in un prossimo Consiglio di Amministrazione immediatamente precedente l’avvio dell’offerta. Le risorse finanziarie che saranno raccolte per il tramite dell’offerta al pubblico dell’Aumento di Capitale con emissione di nuove azioni e del POC saranno destinate (i) alla chiusura dell’accordo di ristrutturazione di IES ex art. 182-bis L.F. e al pagamento dei debiti scaduti, (ii) a garantire la continuità aziendale per i prossimi 12 mesi e, per la parte residuale, (iii) al rilancio e allo sviluppo del business di IES mediante esecuzione di nuovi investimenti.
L’afflusso di nuovo capitale è, inoltre, di evidente utilità per il rafforzamento patrimoniale della Società.
E’ stato confermato infine che l’Emittente ha ricevuto impegni di sottoscrizione irrevocabili per un importo complessivo di Euro 2,8 milioni, impegni non assistiti da garanzie, assunti dai soci (i) Gadolla Trading S.r.l., (ii) AZ Partecipazioni S.r.l., (iii) Nicola Fossati, (iv) Enrico Antonj e da (v) Andrea Tempofosco.
La Società ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione odierno ha altresì approvato la rinnovata documentazione finalizzata all’approvazione del prospetto informativo e alla quotazione degli strumenti finanziari.
Fonte: BONDWorld.it
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