Italgas Spa (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2031,…..
a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua pari all’1% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) rinnovato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2019.
L’operazione rappresenta l’emissione con maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
I relativi proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto di due titoli obbligazionari di nominali 750 milioni di euro (scadenza 2022) e 650 milioni di euro (scadenza 2024), oggetto di una Tender Offer avviata stamattina.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca S.p.A., Société Générale e Unicredit Bank AG.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 11 dicembre 2031
Cedola annua: 1%
Prezzo di emissione: 99,27
Fonte: BONDWorld.it
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