JB Multi Asset Strategic Allocation, fondo multi asset, multi strategy e multi manager, si apre al mercato retail

Swiss & Global Asset Management arricchisce ulteriormente la sua offerta al mercato italiano di strategie di investimento a bassa volatilità rendendo accessibile al mercato retail  il fondo multi asset, multi strategy e multi manager JB Multi Asset Strategic Allocation……

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La strategia, disponibile dal 2008 per la clientela istituzionale, è gestita dal team MACS (Multi Asset Class Solutions) di Swiss & Global AM SGR, guidato da Massimo De Palma. Il fondo è ora presente nelle piattaforme delle principali reti di consulenti e intermediari finanziari.

Il contesto attuale, caratterizzato essenzialmente da una divergenza della crescita economica tra le aree geografiche con conseguente differenza nella politica monetaria, da molteplici rischi geopolitici e da un incremento della volatilità sulle diverse asset class, evidenzia l’importanza di adottare un approccio flessibile. Il JB Multi Asset Strategic Allocation è concepito per migliorare il profilo rischio/rendimento del portafoglio, limitando gli effetti di correzioni prolungate di mercato.

Per raggiungere questo obiettivo, l’universo di investimento di JB Multi Asset Strategic Allocation comprende un ampio spettro di strumenti ed il budget di rischio complessivo è predefinito, espresso in termini di Var (Value at Risk) nella misura del 3% mensile (equivalente ad una volatilità massima di circa il 4,5% su base annua).

“Gli investitori italiani con una propensione al rischio medio-bassa sono alla ricerca di rendimenti simili a quelli offerti, fino a qualche anno fa, dai titoli governativi e corporate italiani. Nel mutato panorama economico, il fondo JB Multi Asset Strategic Allocation si candida ad essere un naturale sostituto dell’investimento a basso rischio, offrendo maggiore diversificazione di portafoglio e un’asset allocation dinamica in base alle condizioni di mercato, con la finalità di attutire le fasi di correzione.” commenta Massimo De Palma, che aggiunge: “la strategia del JB Multi Asset Strategic Allocation ha registrato dal 2008 l’80% di mesi positivi, gestendo fasi di elevata volatilità come la crisi Lehman e la crisi del debito sovrano.”

Dati sul fondo (quote B)

Fonte: AdvisorWorld.it