La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA1) annuncia l’emissione delle Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile 03/2026, un’obbligazione in USD a Tasso Fisso 1,75% Callable con scadenza Marzo 2026……
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L’Obbligazione coniuga la ricerca di rendimento al contestuale impiego delle risorse raccolte per finanziare progetti sostenibili sul piano ambientale, sociale ed economico, volti a ridurre povertà e disuguaglianza.
La missione della Banca Mondiale è di porre fine all’estrema povertà nell’arco della prossima generazione e di promuovere benessere condiviso. Questi obiettivi dovranno essere raggiunti in modo sostenibile nel tempo affinché possano essere trasmessi di generazione in generazione.
La Banca Mondiale si finanzia attraverso il mercato dei capitali per sostenere progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare gli standard di vita, tutelare il patrimonio ambientale e promuovere diversi settori quali, ad esempio, istruzione, sanità e infrastrutture.
L’Obbligazione sarà sottoscrivibile dal 1° marzo al 21 marzo 2016, salvo chiusura anticipata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e al termine del periodo di offerta sarà quotata sul mercato MOT di Borsa Italiana. L’Obbligazione corrisponde cedole semestrali fisse ad un tasso annuale pari a 1,75%. Alla scadenza, dopo dieci anni, la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale in Dollari statunitensi. A partire dal 29 marzo 2018, con cadenza annuale, l’Obbligazione può essere rimborsata anticipatamente alla pari dall’emittente.
Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, come Dealer, e con Banca Akros S.p.A., come Co-Dealer, per promuovere agli investitori retail italiani una soluzione di investimento responsabile e sostenibile.
| Emittente: | Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”) |
| Rating dell’Emittente: | Aaa/AAA1 |
| Durata: | 10 anni |
| Periodo di Offerta: | Dal 1° marzo al 21 marzo, salvo chiusura anticipata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive |
| Data di Emissione e di Regolamento | 29 marzo 2016 |
| Cedola: | 1,75% |
| Date di Pagamento della Cedola: | Il 29 marzo e il 29 settembre di ogni anno dal 29 settembre 2016 incluso fino alla scadenza inclusa, salvo rimborso anticipato |
| Rimborso Anticipato: | Le Obbligazioni prevedono a favore dell’Emittente la facoltà di rimborso anticipato alla pari, annualmente a partire dal 29 marzo 2018 (incluso) fino alla Data di Scadenza (esclusa) |
| Data di Scadenza: | 29 marzo 2026, salvo rimborso anticipato |
| Prezzo di Offerta: | 100% del valore nominale, ossia 2.000 Dollari statunitensi |
| Quotazione: | Borsa Italiana (MOT) |
| Clearing systems: | Euroclear, Clearstream |
| ISIN: | XS1365236196 |
| Dealer | BNP Paribas |
| Co-Dealer | Banca Akros S.p.A. |
Fonte: BONDWorld.it
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