Il MEF comunica che la Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2 miliardi di dollari, con cedola 2,125% e scadenza 16 Settembre 2013……..
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Il prezzo è stato fissato a 99,74%, per un rendimento del 2,215%, equivalente a 120 punti base sopra il tasso USD Libor.
La data di regolamento è fissata per il prossimo 16 Settembre. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e ICMA.
Lead manager dell’operazione sono stati: Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley.
I proventi derivanti dall’operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali, inclusa la gestione del debito.
Il presente annuncio non rappresenta un’offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo
attraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da Goldman Sachs International all’indirizzo Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A2BB London.
Fonte: BONDWorld.it – Ministero dell’Economia e delle Finanze
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