NoemaLife, si prepara a cogliere le opportunità di sviluppo che il mercato nazionale e internazionale offre attraverso l’accesso a strumenti di finanziamento innovativi….
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (c.d. minibond) denominato “NOEMALIFE S.P.A. 5,45% 2015-2020”, per un importo complessivo pari a nominali Euro 10.000.000 riservato esclusivamente ad investitori qualificati e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il bond, strutturato dalla Banca Popolare di Bari S.c.p.A., è stato sottoscritto per l’importo di Euro 8.000.000 da Duemme SGR S.p.A. (Gruppo Banca Esperia), in qualità di gestore del FIA italiano riservato chiuso, denominato Duemme Fondo per le Imprese, e dalla stessa Banca Popolare di Bari S.c.p.A. per l’importo di Euro 2.000.000. Con questa sottoscrizione il Fondo gestito da Duemme si avvia verso il completamento degli investimenti, che si stima possa essere raggiunto a cavallo dell’anno.
Il prestito obbligazionario (emesso alla pari) ha durata quinquennale, un tasso nominale annuo pari al 5,45% ed un rimborso amortizing con un anno di preammortamento.
Grazie alle risorse apportate dal bond, NoemaLife intende finanziare la propria strategia di sviluppo, in particolare il piano di crescita internazionale con il rafforzamento della presenza in alcuni paesi e l’apertura di nuovi mercati – anche attraverso acquisizioni – nonché il piano di investimenti in ricerca e sviluppo ed il consolidamento del business nel mercato domestico.
“Con questa operazione – afferma Francesco Serra, Presidente di NoemaLife S.p.A. – si garantiscono nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del core business della Società, si sostiene la crescita internazionale e si supportano gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo consolidando le quote di mercato raggiunte nel mercato domestico”.
NoemaLife è stata supportata dal team di Corporate & Investment Banking della Banca Popolare di Bari, che ha agito in qualità di advisor, arranger e collocatore unico dell’operazione, e da NCTM Studio Legale che ha agito in qualità di consulente legale dell’operazione.
Il bond sarà immesso nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ed ammesso alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
Fonte: BONDWorld.it
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