In data odierna Hera S.p.A. ha lanciato il collocamento di un emittendo prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare complessivo pari ad euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori istituzionali….
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Il collocamento obbligazionario è curato da Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunner. La Società è assistita da Legance Studio Legale Associato.
Detto prestito, il cui regolamento è atteso per il 4 ottobre p.v. subordinatamente tra l’altro alla stipula della relativa documentazione contrattuale, avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni, scadenza 2021, cedola 3,25%, rendimento 3,337% annuo.
Il prestito sarà quotato presso il mercato regolamentato gestito dalla borsa lussemburghese.
Fonte: BONDWorld.it – Hera
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