Periodo di adesione all’offerta: dal 22 giugno 2015 al 10 luglio 2015, salvo chiusura anticipata, proroga o riapertura dell’offerta. Data valuta di regolamento: 17 luglio 2015…
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Credito Emiliano S.p.A ha annunciato l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari subordinati dalla stessa emessi. Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 22 giugno 2015 (incluso) alle ore 8:30 e si concluderà il giorno 10 luglio 2015 (incluso) alle ore 16:00, salvo chiusura anticipata, proroga ovvero riapertura dell’Offerta. In ciascun Giorno Lavorativo ricompreso nel Periodo di Adesione, i Portatori dei Titoli potranno aderire all’Offerta dalle ore 8:30 alle ore 16:00.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i Titoli oggetto dell’Offerta. I Titoli che saranno conferiti in adesione all’Offerta saranno riacquistati dall’Offerente, ai termini e alle condizioni stabilite nel documento informativo, che sarà messo a disposizione dei portatori dei Titoli mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’Offerente www.credem.it, entro l’apertura del periodo di adesione, come di seguito indicata, ai prezzi di seguito indicati per ciascuna serie di Titoli:
Denominazione ISIN Ammontare totale in circolazione (Euro) Prezzo di Riacquisto (%) – in percentuale rispetto al relativo valore nominale “Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 30/03/2012 – 30/03/2018” IT0004803158 30.000.000 101,18% “Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Misto 15/06/2012 – 15/06/2018” IT0004819006 60.000.000 102,25% “Credito Emiliano Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso 28/12/2012 – 28/12/2018” IT0004870926 160.000.000 102,45%
Il Prezzo di Riacquisto dei Titoli resterà invariato per tutta la durata del periodo di offerta.
L’Offerta consentirà a Credem di ottimizzare la composizione delle proprie passività.
L’Offerta sarà promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel Documento Informativo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 101-bis, comma 3-bis, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e 35-bis, comma 4, del Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, l’Offerta sarà promossa in regime di esenzione dall’applicazione della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevista dai summenzionati provvedimenti normativi e regolamentari.
Ai sensi dell’Articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Entro detto termine, gli Aderenti potranno comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario dell’Intermediario Depositario presso il quale è avvenuta l’Adesione.
A fronte dell’adesione all’Offerta, il Portatore dei Titoli riceverà un corrispettivo pari alla somma tra (A) (i) il Prezzo di Riacquisto della serie di Titoli apportati in adesione, come determinato dall’Offerente ed indicato nella tabella sopra riportata, nonché nel Documento Informativo, moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da Credem e (B) (i) il rateo di interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in adesione e riacquistato dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta, dall’ultima data di pagamento (inclusa) degli interessi della rispettiva serie di Titoli alla Data Valuta di Regolamento dell’Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da Credem.
La data valuta di regolamento dell’Offerta sarà il 17 luglio 2015 (la “Data Valuta di Regolamento”), anche nel caso di chiusura anticipata del Periodo di Adesione. In caso di proroga del Periodo di Adesione o riapertura dell’Offerta, l’Offerente fisserà un’apposita data valuta per il regolamento delle adesioni pervenute nel corso della proroga o della riapertura dell’Offerta, fermo restando la data del 17 luglio 2015 per il regolamento delle richieste di adesione pervenute nel corso del Periodo di Adesione, come originariamente stabilito.
Coloro che intendano conferire i propri Titoli in adesione all’Offerta dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari depositari, secondo le modalità e gli orari generalmente praticati ai fini dell’accesso ai servizi da loro prestati. Le adesioni saranno raccolte dagli intermediari depositari mediante la compilazione e la sottoscrizione di una scheda di adesione e i relativi flussi saranno convogliati all’Offerente, che ricopre anche il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l’adesione all’Offerta, si rinvia al Documento Informativo.
L’Offerta è condizionata al mancato verificarsi della Condizione MAC, ovverosia entro le 9:00 della Data Valuta di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, di (a) eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all’Offerta o (b) eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell’Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 , approvato dall’assemblea degli azionisti dell’Offerente il 30 aprile 2015, o (c) modifiche normative, ovvero orientamenti interpretativi concernenti la normativa applicabile espressi dalle Autorità competenti, tali da limitare, o comunque pregiudicare, l’acquisto dei Titoli ovvero l’esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli (c.d. Condizione MAC).
L’Offerente renderà noti al mercato i risultati definitivi dell’Offerta alla Data Valuta di Regolamento.
L’Offerta sarà promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell’autorizzazione delle competenti autorità. Al termine dell’Offerta, al ricorrere delle condizioni stabilite dal Regolamento della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., Credem procederà a richiedere l’esclusione dei Titoli dalla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il presente comunicato ha solo valenza informativa. Per le condizioni e i termini dell’Offerta, nonché per le relative avvertenze e fattori di rischio, anche in merito ai potenziali conflitti di interesse in capo a Credem in relazione all’Offerta, si rinvia al Documento Informativo, che sarà reso disponibile, congiuntamente agli ulteriori documenti relativi all’Offerente in esso menzionati entro l’apertura del Periodo di Adesione.
Fonte: BondWorld.it
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