Periodo di adesione all’offerta dal 25 gennaio 2016 al 16 febbraio 2016 salvo proroga o riapertura dell’offerta….
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Data valuta di regolamento: 19 febbraio 2016 (salvo ulteriori date di pagamento rispetto a quella sopra indicata in caso di proroga ovvero riapertura del periodo di adesione)
UniCredit S.p.A. annuncia l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica volontaria di riacquisto di alcuni prestiti obbligazionari subordinati dalla stessa emessi.
L’Offerta – in linea con le precedenti offerte di riacquisto di obbligazioni subordinate emesse da UniCredit realizzate nel 2015 – consentirà ad UniCredit di ottimizzare la composizione delle proprie passività, riacquistando i Titoli Esistenti che non sono più computabili nel Capitale di Classe 2 dell’Emittente e risultano conseguentemente inefficienti sotto il profilo regolamentare.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i Titoli Esistenti oggetto dell’Offerta e il relativo Prezzo di Riacquisto. Il Prezzo di Riacquisto, come determinato dall’Offerente, resterà invariato per tutta la durata del Periodo di Adesione (come di seguito definito).
L’Offerta sarà promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo, che sarà messo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’Offerente www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/riacquisto-obbligazioni-subordinate.html, entro l’apertura del periodo di adesione (come di seguito indicata) (il “Documento Informativo”).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 101-bis, comma 3-bis, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e 35-bis, comma 4, del Regolamento di attuazione del TUF, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, l’Offerta sarà promossa in regime di esenzione dall’applicazione della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio prevista dai summenzionati provvedimenti normativi e regolamentari.
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 25 gennaio 2016 (incluso) alle ore 12:00 e si concluderà il giorno 16 febbraio 2016 (incluso) alle ore 16:00, salvo proroga ovvero riapertura dell’Offerta (il “Periodo di Adesione”).
Nel corso del Periodo di Adesione e, in particolare, in data 9 febbraio 2016, è prevista la pubblicazione da parte di UniCredit dei risultati relativi all’esercizio 20153. I Portatori dei Titoli Esistenti che abbiano presentato la propria Adesione prima del 9 febbraio 2016 (incluso) potranno revocare la propria adesione all’Offerta (la “Revoca”), a partire dalle ore 8:30 del 10 febbraio 2016 e sino alle ore 13:00 del 16 febbraio 2016 (il “Periodo di Revoca”). Coloro che intendano esercitare la Revoca dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari depositari nel corso del Periodo di Revoca, secondo le modalità generalmente adottate ai fini dell’accesso ai servizi da loro prestati. Le revoche saranno raccolte dagli intermediari depositari e i relativi flussi saranno convogliati all’Offerente mediante l’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, ovvero Citibank N.A. – Succursale di Milano. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l’esercizio della Revoca, si rinvia al Documento Informativo.
A fronte dell’adesione all’Offerta, il portatore dei Titoli Esistenti riceverà un corrispettivo (il “Corrispettivo”) pari alla somma tra (A) (i) il Prezzo di Riacquisto della serie di Titoli Esistenti apportati in adesione, come determinato dall’Offerente ed indicato nel Documento Informativo, moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da UniCredit (sommato, se del caso, al prezzo di riacquisto spettante in relazione all’altra serie di Titoli Esistenti apportati in adesione all’Offerta da parte del medesimo investitore e calcolato con le modalità sopra indicate) e (B) (i) il rateo di interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in adesione e riacquistato dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta, dall’ultima data di pagamento (inclusa) degli interessi della rispettiva serie di Titoli Esistenti alla Data Valuta di Regolamento dell’Offerta (esclusa), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da UniCredit.
La data valuta di regolamento dell’Offerta sarà il 19 febbraio 2016 (la “Data Valuta di Regolamento”). In caso di proroga del Periodo di Adesione o riapertura dell’Offerta, l’Offerente fisserà un’apposita data valuta per il regolamento delle adesioni pervenute nel corso della proroga o della riapertura dell’Offerta, fermo restando la data del 19 febbraio 2016 per il regolamento delle richieste di adesione pervenute nel corso del Periodo di Adesione, come originariamente stabilito. Coloro che intendano conferire i propri Titoli Esistenti in adesione all’Offerta dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari depositari, secondo le modalità e gli orari generalmente praticati ai fini dell’accesso ai servizi da loro prestati. Le adesioni saranno raccolte dagli intermediari depositari mediante la compilazione e la sottoscrizione di una scheda di adesione e i relativi flussi saranno convogliati all’Offerente mediante l’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, ovvero Citibank N.A. – Succursale di Milano. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l’adesione all’Offerta, si rinvia al Documento Informativo.
L’Offerta potrà essere ritirata al verificarsi, entro le ore 9:00 della Data Valuta di Regolamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all’Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell’Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell’Offerente rispetto alla situazione risultante dal resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2015, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit l’11 novembre 2015, o (c) di modifiche normative, ovvero orientamenti interpretativi concernenti la normativa applicabile espressi dalle Autorità competenti, tali da limitare, o comunque pregiudicare, l’acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l’esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).
L’Offerta sarà promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro Stato in cui tale Offerta non sia consentita in assenza dell’autorizzazione delle competenti autorità.
Fonte: BONDWorld.it
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