In data 9 ottobre sono stati definiti termini e condizioni per l¿emissione da parte di Poste Italiane SpA di un prestito obbligazionario tramite collocamento privato, quotato presso la Borsa del Lussemburgo, destinato ad un primario…
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investitore istituzionale europeo.
L’emissione obbligazionaria è stata deliberata nell¿adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 settembre u.s. nell¿ambito di un Programma di Euro Medium Term Note (EMTN).
Le caratteristiche del prestito saranno le seguenti:
- Ammontare: 50 milioni di euro
- Status: Senior, unsecured
- Settlement date: 25 ottobre 2013
- Scadenza e durata: 25 ottobre 2023 (10 anni)
- Cedola: 3,50% per i primi due anni, EUR CMS 10y + 0,955% per gli anni successive con un Floor allo 0% e un Cap al 6%, 30/360, frequenza annuale
- Prezzo di emissione: 100,00
- Taglio minimo: Euro 100.000
Il prestito è stato convertito a tasso fisso con un costo per Poste Italiane del 4,035% per anno, inferiore di 25 punti base rispetto al BTP di pari durata.
Fonte: BONDWorld.it – Poste Italiane
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