Maire Tecnimont S.p.A. ha reso noto che la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Maire Tecnimont S.p.A. Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 nell’ambito del prestito obbligazionario non convertibile….
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per massimi Euro 250 milioni finalizzato al rimborso parziale del debito bancario a medio/lungo termine in capo alla controllata Tecnimont S.p.A., attualmente pari ad Euro 340 milioni autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese .
La Società comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 09 aprile 2018, ha ammesso le Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato “Mercato Telematico delle Obbligazioni” .
A seguito dell’approvazione del Prospetto, la Società – ai fini dell’offerta al pubblico anche in Italia delle Obbligazioni e della quotazione delle stesse sul MOT – ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare a CONSOB, nell’ambito della procedura di “passporting” di cui alla Direttiva 2003/71/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 4 novembre 2003 (la “Direttiva”), il Prospetto Informativo, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile.
Il Prospetto Informativo, predisposto ai sensi della Direttiva e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione “Investitori” – “Maire Tecnimont in Borsa” – “Prestiti Obbligazionari” – “Prestito Obbligazionario 2018”) e sul sito internet della Borsa del Lussemburgo www.bourse.lu.
La Società comunica infine che è previsto che l’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Lussemburgo ed in Italia abbia inizio il 18 aprile 2018 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 24 aprile 2018 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner (Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM).
Le ulteriori informazioni concernenti il Prestito Obbligazionario saranno diffuse al momento della loro determinazione.
Fonte: BONDWorld.it
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