Pricing del prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari di CNH Industrial Capital LLC

CNH Industrial N.V ha annunciato che  la società interamente controllata  CNH Industrial Capital LLC ha  definito il pricing  per l’emissione  del  prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari con cedola al 3,875%, scadenza..

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nel 2018 e prezzo di emissione pari al 99,642%. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 26 giugno 2015.
 
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta  per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
 
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il  15 gennaio  e il  15 luglio  di ogni anno a partire dal  15 gennaio  2016  e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC,  entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 16 luglio 2018.  

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I titoli saranno offerti e venduti esclusivamente a investitori istituzionali qualificati (“qualified institutional buyers”) ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) e per operazioni offshore ai sensi della Regulation S del Securities Act. I titoli oggetto dell’offerta non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act o ai sensi di qualsiasi altra legge in materia di strumenti finanziari vigente in altre giurisdizioni. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.
 
Dichiarazioni previsionali: CNH Industrial non può assicurare che l’emissione obbligazionaria prevista sarà completata.

Fonte: BondWorld.it