Pricing del prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari di CNH Industrial N.V.

CNH Industrial N.V. ha annunciato che ha definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con cedola al 4,50%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari al 100,00% del valore nominale. Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 18 agosto 2016.  …

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CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle obbligazioni della propria controllata Case New Holland Industrial Inc. con cedola al 7,875% e scadenza al 2017. 

I titoli, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno a partire dal 15 febbraio 2017. I titoli scadranno il 15 agosto 2023.