Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, storico fondo misto sostenibile di Raiffeisen Capital Management, una fra le maggiori società di gestione austriache, al 31 Gennaio 2021 ha superato un volume gestito pari a 3 miliardi e 360 milioni di euro.
Donato Giannico, Country Head Italia di Raiffeisen Capital Management
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è oggi uno dei più grandi fondi comuni d’investimento a gestione sostenibile in Europa, il più grande fondo comune di investimento austriaco e contribuisce in modo significativo alla diffusione degli investimenti sostenibili in un’ampia gamma di settori.
«Gli investimenti sostenibili – commenta Donato Giannico, Country Head Italia di Raiffeisen Capital Management – stanno godendo di una fase di grande interesse da parte degli investitori retail e istituzionali che, nel corso della pandemia, hanno affinato la propria visione sulla sostenibilità, riconoscendo l’importanza della componente sociale (S) e della governance (G), oltre che di quella ambientale (E).
L’ottima raccolta registrata, dal canto nostro, conferma la fiducia degli investitori nell’approccio rigoroso ed efficace del Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, che punta a valorizzare il capitale nel lungo termine, senza tralasciare l’applicazione di criteri sociali, ecologici e di governance».
Un processo d’investimento su più livelli
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è nato nel 1986 come Raiffeisen Bilanciato Globale e dal 30 settembre 2014 è gestito in base a criteri socialmente responsabili dal team SRI, in cooperazione con il team azionario e obbligazionario di Raiffeisen Capital Management.
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile si compone di una quota azionaria e obbligazionaria di norma rispettivamente intorno al 50%. La componente azionaria è ampiamente diversificata e investe in aziende dei mercati sviluppati particolarmente responsabili e “orientate al futuro” ma che, al tempo stesso, registrano una situazione finanziaria solida e un buono sviluppo degli utili.
L’approccio del Fondo include criteri di esclusione, criteri negativi e criteri positivi, include un’ampia valutazione degli “stakeholder”, definisce i fattori chiave di performance (KPI), tiene conto di un’analisi SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e utilizza un ESG-Score creato e calcolato internamente da Raiffeisen Capital Management.
Per il team di gestione è inoltre fondamentale il dialogo con le aziende sul tema della gestione sostenibile e il relativo esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti.
La qualità del processo e della strategia di investimento del Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è stata riconosciuta sia a livello internazionale con le 3 stelle del Label FNG assegnato dal Forum per gli Investimenti Sostenibili dei Paesi di lingua tedesca, sia in Italia dove il Fondo si è classificato primo nella categoria “Bilanciati & Flessibili” in occasione degli SRI Fund Awards Italy 2020, assegnati da ETicaNews.
Fonte: AdvisorWorld.it
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