REYL & Cie SA è Mandated Lead Arranger e co-bookrunner per un collocamento privato del valore di € 35 000 000, con scadenza a 3 anni e cedola al 6,5%, emesso da una delle principali società di produzione europea dell’alimentare……
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Nicolas Duchêne, co-responsabile del team Corporate Advisory & Structuring di REYL
L’emittente è un produttore leader nel settore degli alimenti pre-confezionati (piatti pre-preparati, alimenti in scatola e salumi), che distribuisce a consumatori al dettaglio attraverso etichette private e noti marchi storici. Con ricavi stimati a 1 miliardo di euro nel 2016, la società ha un organico di oltre 2500 dipendenti e opera attraverso 20 impianti di produzione. REYL ha già collaborato con questo cliente in una precedente emissione ed è lieta di essere riuscita ad aggiudicarsi il nuovo mandato per un progetto di più vasta portata.
L’emissione di Senior secured bond è composta da due tranche: una tranche A di € 15 000 000 per rifinanziare una precedente emissione e una tranche B di € 20 000 000 per rifinanziare una recente acquisizione.
L’emissione obbligazionaria è stata oggetto di una domanda superiore all’offerta e venduta sia a investitori terzi sia ad alcuni clienti privati e istituzionali di REYL. Maya Global Markets SA, società di consulenza d’investimento svizzera, è intervenuta in qualità di co-bookrunner per l’emissione.
Con l’operazione, la divisione Corporate Advisory & Structuring di REYL ha potuto dimostrare le proprie capacità nell’assistere il cliente in un progetto strutturato di grande complessità, prestando un servizio di consulenza personalizzato e di valore.
Nicolas Duchêne, co-responsabile del team Corporate Advisory & Structuring di REYL ha commentato: “Siamo stati molto contenti di aver collaborato con Maya Global Markets nell’operazione. La nostra approfondita conoscenza degli approcci di investimento e delle attuali aspettative dei clienti privati unita alla nostra ampia base di clienti e investitori ci hanno permesso di emettere con successo questo strumento di debito in maniera tempestiva”.
Xavier Ledru, Managing Director del team Corporate Advisory & Structuring ha poi aggiunto: “Questa opportunità è un perfetto esempio della capacità di REYL di strutturare operazioni complesse e sfruttare in maniera ottimale la propria rete. L’operazione è un’ulteriore pietra miliare nello sviluppo dei servizi della divisione Corporate Advisory & Structuring e ne siamo particolarmente fieri”.
Fonte: BONDWorld.it
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