Risultati e dettagli del collocamento del primo CCTeu – Errata Corrige

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati ed i dettagli dell’emissione del nuovo CCTeu, con scadenza 15 dicembre 2015, godimento 15 giugno 2010 e cedola semestrale indicizzata all’euribor 6 mesi con uno spread aggiuntivo di 80 punti base…..

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L’emissione, il cui regolamento è stato fissato per il 1 luglio 2010, è stata conclusa in giornata odierna per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro ed un prezzo di emissione pari a 99,883, corrispondente ad un rendimento pari a 82 punti base sull’euribor a 6 mesi.

I 5 miliardi complessivi si compongono di una tranche di 4 miliardi emessa contro contante e di una seconda tranche di 1 miliardo emessa in scambio contro vecchi CCT in circolazione precedentemente annunciati.

Tutta l’operazione si è svolta mediante sindacato di collocamento composto da 5 lead manager, Banca IMI S.p.A, BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UniCredit Bank A.G. I restanti Specialisti in titoli di Stato hanno svolto il ruolo di co-lead per l’emissione contro contanti.

Con riferimento alla tranche emessa contro contante, hanno partecipato all’operazione oltre 170 investitori per una domanda complessiva di quasi 5,6 miliardi di euro. Il 49,7% dell’emissione è stato assegnato alle banche, mentre gli asset manager ed i fondi d’investimento si sono aggiudicati circa il 30,5% dell’ammontare complessivo. Il 13,3% circa è stato collocato presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (fondi pensione e assicurazioni circa l’10,3%, istituzioni ufficiali il 3 %) mentre il 5,1 % è andato a società non finanziarie.

In linea con le aspettative, il collocamento del titolo è stato caratterizzato da una distribuzione geografica con un’ampia presenza di investitori domestici (circa il 75 per cento). La presenza estera è stata tuttavia significativa sia per la sua qualità che la sua composizione molto diversificata: le quote più rilevanti sono state assegnate al Regno Unito/Irlanda (7,6%), Germania/Austria (6,8%) e Francia (4,3%). Non sono mancati investitori provenienti da altre aree dell’Europa (Benelux per l’1,4 % e la Svizzera per l’1,5%) e entità sovranazionali (per un quota pari all’2,5 %).

Con riferimento alla tranche emessa in scambio, la domanda è stati pari a oltre 1,7 miliardi con la partecipazione di quasi 30 investitori. Di seguito i dettagli dei prezzi e dei quantitativi dei CCT riacquistati dagli investitori nell’ambito dello scambio:

Fonte: BONDWorld.it – MEF