Salini S.p.A. ha concluso ieri con successo un’emissione obbligazionaria senior unsecured di importo nominale pari a 400 milioni di euro con scadenza a 5 anni. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000 euro e una…
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cedola annua lorda pari al 6,125%, sono state collocate presso primari investitori istituzionali internazionali ad un prezzo pari a 99,477%. Il libro degli ordini ha registrato una domanda tre volte superiore all’ammontare dei titoli offerti, permettendo la Società di aumentare la dimensione dell’emissione dai 350 inizialmente previsti a 400 milioni di euro. I titoli, con data di godimento al 1 agosto 2013 e scadenza il 1 agosto 2018, pagano interessi annuali e saranno quotati presso la Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange).
I rating preliminari assegnati da Fitch e Standard & Poor’s sulle obbligazioni sono rispettivamente BB e BB-, mentre i rating per l’emittente sono BB (Fitch)/BB (S&P), entrambi con outlook stabile, e riflettono i benefici rivenienti dall’integrazione tra Salini e Impregilo che creerà un gruppo più solido con dimensioni e competenze per competere globalmente nel settore delle grandi infrastrutture. Inoltre, il giudizio delle agenzie di rating tiene conto del track record di successo del Gruppo Salini nonché della strategia industriale chiara e della politica finanziaria rigorosa del management.
I proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria saranno destinati al rimborso parziale dell’indebitamento connesso all’Offerta Pubblica d’Acquisto (“l’OPA”) sulle azioni ordinarie della società Impregilo S.p.A. conclusa nel mese di maggio u.s..
Banca IMI S.p.A., Natixis e UniCredit Bank hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners per il collocamento delle obbligazioni.
L’emittente è stato assistito da Bonelli Erede Pappalardo in qualità di consulente legale italiano e White & Case (Europe) LLP in qualità di consulente legale inglese, mentre lo studio legale Linklaters LLP ha assistito i Joint Lead Managers.
Salini si è avvalsa dell’assistenza di Rothschild in qualità di advisor finanziario.
Reconta Ernst & Young S.p.A., in qualità di revisore dell’emittente, ha agito per tutte le attività di audit richieste dalla regolamentazione comunitaria in materia di prospetti e ICMA (International Capital Market Association).
Fonte: BONDWorld.it
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