Snam avvia un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, riservata agli investitori istituzionali, destinata a un potenziale scambio di obbligazioni…..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Questa mattina Snam S.p.A. ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2027, per un ammontare di 500 milioni di euro “expected” nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2017. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Di seguito le caratteristiche delle nuove obbligazioni: Importo: 500 milioni di euro “expected” Scadenza: ottobre 2027 Indicazioni iniziali di prezzo: mid swap + 70 – 75 punti base
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG e Société Générale.
Oggi è stata inoltre lanciata da parte di BNP Paribas S.A. un’offerta di acquisto sui seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A.:
– €1,000,000,000 5.000 per cent. Notes due 18 January 2019, delle quali €582.523.000 da rimborsare (XS0806449814)
– €500,000,000 1.500 per cent. Notes due 24 April 2019, delle quali €265.309.000 da rimborsare (XS1061410962)
– €1,250,000,000 3.500 per cent. Notes due 13 February 2020, delle quali €715.939.000 da rimborsare (XS0853682069)
– €500,000,000 3.375 per cent. Notes due 29 January 2021, delle quali €331.941.000 da rimborsare (XS0914294979)
– €1,000,000,000 5.250 per cent. Notes due 19 September 2022, delle quali €740.713.000 da rimborsare (XS0829190585)
– €750,000,000 1.500 per cent. Notes due 21 April 2023, delle quali €638.185.000 da rimborsare (XS1126183760)
– €750,000,000 1.375 per cent. Notes due 19 November 2023, delle quali €592.152.000 da rimborsare (XS1318709497)
– €600,000,000 3.250 per cent. Notes due 22 January 2024 delle quali €426.467.000 da rimborsare (XS1019326641)
per un importo obiettivo pari a un massimo complessivo che sarà definito e comunicato dall’Offeror secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 10 ottobre 2017.
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
