Snam SpA (rating BBB+ per Standard & Poor’s, Baa1 per Moody’s) ha concluso ieri con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a 5 anni a tasso fisso per un ammontare complessivo di 500 milioni di…
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euro, in attuazione del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2013.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 3 miliardi di euro con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Con l’emissione di oggi, effettuata in una favorevole finestra di mercato, Snam prosegue nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers da Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities, Société Générale e Unicredit.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 24 aprile 2019
Cedola annua del 1,5% con un prezzo di re-offer di 99,352 (corrispondente a uno spread di 73 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
Fonte: BONDWorld.it
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