Snam ha reso noto di aver riaperto l’emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione, con scadenza aprile 2023, per ulteriori 250 milioni di euro…
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Snam (rating BBB per Standard & Poor’s, Baa1 per Moody’s) ha concluso con successo, in data 21 gennaio2015, la riapertura dell’emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione, con scadenza aprile 2023.
L’operazione ha consentito di raccogliere nuove risorse finanziarie per 250 milioni di euro, in attuazione del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 23 giugno 2014 e ha fatto registrare una domanda pari a circa 4 volte l’ammontare offerto con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Con l’operazione conclusa oggi Snam prosegue nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale.
Le obbligazioni, emesse con un prezzo re-offer di 101,341 e con un rendimento effettivo di 1,327%, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners da Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca e Mizuho.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Importo incrementale: 250 milioni di euro
Scadenza: 21 aprile 2023
Cedola annua del 1,5% con un prezzo di re-offer di 101,341 (corrispondente a uno spread di 70 punti base sul tasso mid swap interpolato).
Fonte: BONDWorld.it
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