Ad integrazione del comunicato diffuso in precedenza, Telecom Italia S.p.A. con il presente comunicato annuncia i risultati definitivi ed i prezzi dell’invito rivolto ai Portatori idonei delle proprie Notes denominate, rispettivamente, “€1,000,000,000 7.000 per cent….
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Notes due 20 January 2017” (le Notes con scadenza gennaio 2017); “€1,000,000,000 4.500 per cent. Notes due 20 September 2017” (le Notes con scadenza settembre 2017); “€750,000,000 4.750 per cent. Notes due 25 May 2018” (le Notes con scadenza maggio 2018); e “€750,000,000 6.125 per cent. Notes due 14 December 2018” (le Notes con scadenza dicembre 2018); “€1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 29 January 2019” (le Notes con scadenza gennaio 2019 e, congiuntamente alle Notes con scadenza gennaio 2017, le Notes con scadenza settembre 2017, le Notes con scadenza maggio 2018 e le Notes con scadenza dicembre 2018, le Notes e ciascuna una Serie), ad offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (tale invito con riferimento a tutte le Serie, le Offerte e ciascuna un’Offerta) fino all’Ammontare Massimo Complessivo, così come definito all’interno del tender offer memorandum datato 7 Luglio 2015 (il Tender Offer Memorandum) redatto nell’ambito delle Offerte, ai termini e condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum.
Le Offerte sono state annunciate in data 7 luglio 2015 e sono state effettuate ai sensi dei termini e delle condizioni previsti dal Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo utilizzati in questo annuncio e non altrove definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Alla Data di Scadenza prevista per le ore 17.00 (CET) del 15 luglio 2015 sono state validamente presentate offerte per un ammontare nominale complessivo di Notes pari a circa € 467.283.000.
La Società annuncia che l’Ammontare Massimo Complessivo (inclusivo dell’Equivalente in Euro delle Notes US Riacquistate di cui è stato accettato il riacquisto ai sensi delle Tender Offers US) è pari a €979.842.956. La Società ha deciso di accettare per il riacquisto un ammontare nominale complessivo di Notes pari a €467.283.000 ripartito tra le seguenti Serie di Notes validamente offerte ai sensi delle Offerte, come descritto di seguito.
Come indicato nell’annuncio dei risultati indicativi, il Prezzo di Riacquisto per ciascuna delle Serie di Notes di cui è stato accettato il riacquisto è stato stabilito intorno alle ore 14:00 (CET) di oggi secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum, facendo quindi riferimento alla somma (ciascuna somma, il rilevante Rendimento di Riacquisto) di (a) il rilevante Spread di Riacquisto e (b) il rilevante Tasso di Riferimento per ciascuna Serie, come indicato di seguito:
Notes con scadenza gennaio 2017 | Notes con scadenza settembre 2017 | Notes con scadenza maggio 2018 | Notes con scadenza dicembre 2018 | Notes con scadenza gennaio 2019 | |
ISIN | XS0693940511 | XS0831389985 | XS0630463965 | XS0794393396 | XS0184373925 |
Ammontare Nominale in circolazione | €625.692.000 | €736.026.000 | €714.121.000 | €628.986.000 | €942.400.000 |
Tasso di Interesse di Riferimento | Tasso Interpolato Mid-swap delle Notes con scadenza gennaio 2017 | Tasso Interpolato Mid-swap delle Notes con scadenza settembre 2017 | Tasso Interpolato Mid-swap delle Notes con scadenza maggio 2018 | Tasso Interpolato Mid-swap delle Notes con scadenza dicembre 2018 | Tasso Interpolato Mid-swap delle Notes con scadenza gennaio 2019 |
Tasso di Riferimento | 0,080% | 0,120% | 0,184% | 0,252% | 0,268% |
Spread di Riacquisto | 60 bps | 90 bps | 115 bps | 120 bps | 130 bps |
Rendimento di Riacquisto | 0,680% | 1,020% | 1,334% | 1,452% | 1,568% |
Prezzo di Riacquisto | 109,420% | 107,428% | 109,477% | 115,395% | 112,960% |
Ammontare Accettato della Serie | €81.141.000 | €107.811.000 | €121.223.000 | €47.108.000 | €110.000.000 |
Interesse Maturato | 3,471% | 3,736% | 0,727% | 3,658% | 2,533% |
Ammontare nominale in circolazione dopo la Data di Pagamento | €544.551.000 | €628.215.000 | €592.898.000 | €581.878.000 | €832.400.000 |
Il Prezzo di Acquisto di ciascuna delle Serie di Notes insieme con l’Interesse Maturato al Pagamento saranno corrisposti ai Portatori le cui Notes siano state accettate per il riacquisto dalla Società.
La Data di Pagamento è prevista per il 20 luglio 2015.
Il presente comunicato non può essere distribuito negli Stati Uniti, né ad alcuna persona che si trovi o sia residente o domiciliata negli Stati Uniti, nei suoi territori o possedimenti, in qualsiasi stato degli Stati Uniti o nel distretto di Columbia (inclusi Porto Rico, Isole Vergini, Guam, Samoa, Isole Wake, Isole delle Marianne settentrionali) ovvero a qualunque persona che si trovi o sia residente in ogni altra giurisdizione in cui la distribuzione del presente documento sia contraria alla legge.
Fonte: BONDWorld.it
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