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– Le Obbligazioni Convertende Ordinarie pagheranno una cedola annuale a tasso fisso annuo pari al 6.125% e saranno fissate ad un prezzo iniziale massimo di conversione pari al 122.5% del minimo prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie
– Il minimo prezzo di conversione sarà fissato e annunciato dopo la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013
– I proventi derivanti dalle Obbligazioni Convertende saranno destinati al perseguimento degli obiettivi aziendali generali dell’Emittente
Telecom Italia S.p.A. annuncia che il collocamento del prestito obbligazionario subordinato equity-linked a tasso fisso per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le “Obbligazioni Convertende Ordinarie”), emesso da Telecom Italia Finance S.A. (l’“Emittente”) e garantito da Telecom Italia S.p.A. (il “Garante”), è stato completato.
Le Obbligazioni Convertende Ordinarie con scadenza Novembre 2016 (3 anni), saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a Euro 100.000.
Il minimo prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie sarà uguale al prezzo medio ponderato per i volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013.
Il minimo prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie sarà annunciato in un successivo comunicato stampa dopo la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013.
La data diregolamento delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è prevista per il 15 novembre 2013.
In rispetto alla domanda riscontrata per Obbligazioni Convertende Ordinarie, l’Emittente si è avvalso della facoltà di collocare esclusivamente Obbligazioni Convertende Ordinarie per un valore pari alla somma degli importi delle due serie annunciate al lancio e non collocherà alcune Obbligazioni Convertende di Risparmio (definite nel comunicato stampo di lancio).
L’Emittente presenterà la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale, entro e non oltre il 15 marzo 2014.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, al di fuori degli Stati Uniti d’America (salvo alcune eccezioni), Australia, Canada e Giappone e puo’ essere soggetto a restrizioni in alcune giurisdizioni.
Fonte: BONDWorld.it – Telecom Italia
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