Tesmec S.p.A.: conferimento a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. di un mandato per la strutturazione e realizzazione di un’operazione di emissione del prestito obbligazionario denominato “Tesmec S.p.A. 6.125% 2014-2021” per un importo…
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complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 riservato alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e comunicazione dei principali risultati preliminari 20131.
Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), tra i principali player mondiali in grado di offrire soluzioni integrate per infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha sottoscritto in data odierna con Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. un contratto di arrangement per la strutturazione ed esecuzione di un’operazione di emissione del prestito obbligazionario denominato “Tesmec S.p.A. 6.125% 2014-2021” per un importo complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 che sarà garantito a fermo dalla Banca, riservato alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Elemento determinante per la sottoscrizione del Mandato è stato l’ottenimento, in data 24 febbraio 2014, da parte di Cerved Group di un rating solicited “A 2.2”, pari alla quinta classe di rischio su una scala di 13 classi.
La sottoscrizione del Mandato si inserisce nel più ampio contesto dell’Operazione, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di marzo 2014.
Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., ha commentato: “Con questa operazione, il Gruppo Tesmec prosegue nella strategia di rafforzamento della propria struttura finanziaria, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo degli importanti progetti in essere.” Il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. ha esaminato il fatturato1 ed i principali risultati preliminari 1 dell’esercizio 2013.
Di seguito i principali risultati preliminari del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2013:
– Ricavi preliminari pari a circa 113 milioni di euro, rispetto ai 120 milioni di euro dell’esercizio 2012.
– Marginalità (EBITDA) percentuale preliminare intorno al 17%.
– Indebitamento finanziario netto preliminare, dopo l’operazione di acquisto dell’immobile di Sirone già comunicata al mercato e che ha avuto un impatto di 5 milioni di euro, pari a 68,8 milioni di euro, comprensivo del debito figurativo IAS 17 per il contratto di locazione della sede di Grassobbio (pari a circa euro 20 milioni).
La variazione dei ricavi del Gruppo è legata principalmente alla forte svalutazione di valute locali rispetto all’Euro in importanti mercati di sbocco che ha avuto come conseguenza uno spostamento temporale nella realizzazione di progetti infrastrutturali, all’andamento sfavorevole del cambio con la moneta statunitense che ha avuto impatti anche sull’EBITDA, e al ritardo dell’avanzamento delle commesse relative al settore ferroviario. Da segnalare il buon andamento dei business Tesatura e Trencher nel mercato Nord Americano.
Sulla base delle numerose trattative in essere relative anche ai nuovi business del ferroviario e dell’efficientamento energetico è ragionevole assumere che il 2014 possa essere un anno positivo per il Gruppo, beneficiando sia della ripresa del mercato Nord Americano e del Nord Africa, sia del ritorno degli investimenti in know-how per l’innovazione di prodotto sostenuti nel corso del 2013, che porteranno allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate in tutti i settori in cui il Gruppo Tesmec opera.
Il Progetto di Bilancio d’Esercizio di Tesmec S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 14 marzo 2014.
Fonte: BONDWorld.it – Tesmec S.p.A.
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