Si e’ chiuso il collocamento del previsto bond ‘ senior secured’ a cedola variabile di Twin Set. L’importo del prestito, un quinquennale con scadenza il 15 luglio 2019, e’ di 150 milioni di euro…
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Il Sole 24 Ore Radiocor
L’ operazione e’ stata prezzata con un coupon pari all’ Euribor trimestrale maggiorato di 587,5 punti base. La prima cedola sara’ staccata il prossimo 15 ottobre 2014. L’emittente, che nell’ operazione si e’ affidato ai servizi di Ubs (sole physical bookrunner) e di Banca Imi e UniCredit (che hanno agito in qualita’ di joint bookrunner), si e’ riservata una ‘ call protection’ che prevede tre distinte date per poterla esercitare (15 gennaio 2016 al 102%, 15 luglio 2016 al 101% e 15 luglio 2017 alla pari). Il regolamento e’ fissato in agenda per il prossimo 22 luglio. Il titolo sara’ quotato sul listino lussemburghese e a Piazza Affari.
Fonte: BONDWorld.it
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