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In circa tre ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:10 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 12:20) sono stati ricevuti ordini da oltre 150 investitori, per un totale di circa € 2,1 miliardi.
Il bond, emesso per € 1.250 milioni, è stato sottoscritto per il 60% da investitori istituzionali esteri e per il 40% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (60%), seguita da quella delle Assicurazioni e Fondi pensione (19%) e infine dalle Banche (18%). L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap + 148 punti base, la cedola è 3,125% pagabile in via posticipata il 14 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,864%.
La data di regolamento sarà il 14 ottobre 2013. La data di scadenza è fissata al 14 ottobre 2020. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank, Natixis, Société Générale CIB, UniCredit.
Fonte: BONDWorld.it – UBI Banca
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