Unione di Banche Italiane S.c.p.a (l’Acquirente) annuncia oggi un invito ai portatori (i Portatori) dei titoli subordinati in circolazione denominati “€300,000,000 Callable Step-Up Floating Rate Subordinated Notes due 2018” emessi dall’Acquirente..
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(precedentemente Banche Popolari Unite S.c.p.a.) (i Titoli) ad offrire in vendita all’Acquirente stesso i propri Titoli (ciascuna un’Offerta e congiuntamente, le Offerte) al Prezzo d’Offerta (Tender Price) specificato nella tabella di seguito riportata (l’Invito) secondo i termini e le condizioni descritte nel documento denominato invitation for offers del 9 settembre 2013 (l’Invitation for Offers).
Le Offerte sono soggette alle restrizioni alla distribuzione e vendita di seguito riportate. I termini in maiuscolo ivi utilizzati e non altrimenti definiti hanno il significato agli stessi attribuito nell’Invitation for Offers.
Descrizione dei Titoli1: “€300,000,000 Callable Step-Up Floating Rate Subordinated Notes due 2018” emessi da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (precedentemente Banche Popolari Unite S.c.p.a.) il 30 ottobre 2006 ai sensi del proprio Debt Issuance Programme
ISIN: XS0272418590
Prezzo d’Offerta (%)2: 93,00
Valore nominale in circolazione 3(3): €300.000.000
Taglio minimo: €50.000
Prima data di rimborso anticipato (call): 30 ottobre 2013
Scadenza Finale: 30 ottobre 2018
Valore nominale oggetto dell’Invito: Tutti e ciascuno dei Titoli
1 L’Acquirente ha stipulato il Supplemental Trust Deed (come di seguito definito) ai sensi del quale, con efficacia dalla Data di Pagamento degli Interessi che cade nel mese di ottobre 2013, le Condizioni (come di seguito definite) saranno modificate in modo che i Titoli cessino di essere Titoli subordinati diventando, di conseguenza, titoli senior non garantiti.
2 L’Acquirente corrisponderà inoltre gli Importi Maturati sui Titoli, come ulteriormente specificato di seguito.
3 Il valore nominale in circolazione include €118.350.000 detenuti dall’Acquirente e le sue controllate alla data del 9 settembre 2013, che, a seguito del perfezionamento dell’Invito, l’Acquirente intende cancellare e non ri-emettere o rivendere. I Titoli riacquistati dall’Acquirente a seguito del perfezionamento dell’Invito saranno inoltre cancellati e non saranno ri-emessi o rivenduti.
Fonte: AdvisorWorld.it – Unione di Banche Italiane S.c.p.a
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