UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione di obbligazioni bancarie garantite benchmark a 10 anni a tasso fisso per € 1 miliardo a valere sul Programma Covered Bond (OBG) del Gruppo. In circa 2 ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:05 e la raccolta delle adesioni si è conclusa …
alle 11:10) sono stati ricevuti ordini da oltre170 investitori istituzionali, per un totale di oltre € 4 miliardi; la notevole e rapida affluenza degli ordini ha permesso di ridurre, gradualmente durante il processo di collocamento, lo spread inizialmente annunciato da 130 area a 118 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni.
Il bond è stato sottoscritto per il 70% da investitori esteri e per il 30% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (65%), seguiti da Assicurazioni e Fondi pensione (16%) e Banche (17%).
L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap 10 anni + 118 punti base, la cedola 3,125% è pagabile in via posticipata il 5 Febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,949%.
La data di regolamento sarà il 5 Febbraio 2014. La data di scadenza è fissata al 5 Febbraio 2024 . I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Barclays, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Natixis, Société Générale CIB, UniCredit.
Fonte: BONDWorld.it – UBI Banca
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