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In meno di tre ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:24 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 12:04) sono stati ricevuti ordini da circa 185 investitori, per un totale di oltre € 2 miliardi. Il bond, emesso per € 750 milioni, è stato sottoscritto per il 66% da investitori istituzionali esteri e per il 34% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (65%), seguita da quella delle Banche (15%), delle Assicurazioni (12%), dei Fondi pensione (3%), delle Private Bank (2%) e di altri investitori (3%).
L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap + 195 punti base, con una cedola del 2,75% pagabile in via posticipata il 28 aprile di ogni anno. Il prezzo di offerta è stato fissato in 99,727%. La data di regolamento sarà il 28 ottobre 2013. La data di scadenza è fissata al 28 aprile 2017.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Barclays, Goldman Sachs International, HSBC e J.P. Morgan.
Fonte: BONDWorld.it – UBI Banca
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