Veneto Banca ha collocato con successo la tranche senior della cartolarizzazione Claris 2011 che ha portato alla banca una liquidita’ di 687 milioni di euro, contro un obbiettivo iniziale di trecento milioni. Lo comunica una nota della societa’…
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I titoli collocati hanno una vita media di 3,57 anni con rating A2/AAA da parte delle agenzie Moody’ s e DBRS.
La cartolarizzazione, offerta al mercato da un consorzio formato da Banca IMI, Deutsche Bank, Jp Morgan e Natixis, garantisce un rendimento pari a 125 punti base sopra l’ Euribor 6 mesi.
Il collocamento segue la cessione al mercato della tranche A1 della cartolarizzazione Claris 2014 da 550 milioni, conclusa l’ 11 aprile scorso con richieste pari ad oltre 3 volte i titoli offerti, e la piu’ recente emissione dei titoli senior scadenza 20 maggio 2019, a valere sul programma di emissione EMTN, con richieste oltre due volte e mezza l’ offerta.
Fonte: BONDWorld.it – Asca
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