Telecom Italia S.p.A. ha annunciato la scadenza dell’offerta di riacquisto per cassa precedentemente annunciata in relazione alla totalità delle Notes denominate “$1,000,000,000 6.999 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2018”…
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(le Notes con scadenza 2018) e “$1,000,000,000 7.175 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2019” (le Notes con scadenza 2019 e, insieme con le Notes con scadenza 2018, le Notes e ciascuna una Serie), entrambe emesse da Telecom Italia Capital S.A. (TI Capital) e garantite dalla Società (tale invito, l’Offerta di Riacquisto). I termini e le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono descritti nel documento del 7 luglio 2015 (il Documento di Offerta di Riacquisto), nella relativa Lettera di Accompagnamento e nella Notifica di Consegna Garantita predisposta in relazione all’Offerta di Riacquisto.
L’Offerta di Riacquisto è scaduta alle ore 17.00 (ora di New York City) di mercoledì 15 luglio 2015 (il Termine di Scadenza).
Secondo le informazioni fornite da Global Bondholder Services Corporation, il Depositary and Information Agent per l’Offerta di Riacquisto, un ammontare nominale di Notes con scadenza 2018, pari a $323.356.000, e un ammontare nominale di Notes con scadenza 2019, pari a $240.870.000, sono stati validamente offerti al, o prima del, Termine di Scadenza e non sono stati validamente ritirati; tali importi includono $66.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2018 e $820.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2019 che rimangono soggetti alle procedure di consegna garantita descritte nel Documento di Offerta di Riacquisto.
La tabella che segue riporta determinate informazioni relative al prezzo dell’Offerta di Riacquisto, così come annunciate ieri, 15 luglio 2015, e ai risultati dell’Offerta di Riacquisto.
Notes | Coupon | Numeri ISIN/CUSIP | Ammontare Nominale in circolazione | Ammontare Nominale oggetto di offerta* | U.S. Treasury Reference Security | U.S. Treasury Reference Yield | Spread Fisso (basis points) | Prezzo di riacquisto** |
Notes con scadenza 2018 | 6,999% | US87927VAU26 /87927VAU2 | $1.000.000.000 | $323.356.000 | UST 1,125% al 15 giugno 2018 | 1,027% | 170 bps | $1.117,21 |
Notes con scadenza 2019 | 7,175% | US872456AA66 /872456AA6 | $1.000.000.000 | $240.870.000 | UST 1,625% al 30 giugno 2020 | 1,679% | 160 bps | $1.141,88 |
*Include le Notes sottoposte a procedure di consegna garantita.
**Per $1.000 di ammontare nominale delle Notes accettate per il riacquisto.
La Società prevede di accettare ai fini del riacquisto tutte le Notes validamente offerte e non validamente ritirate entro o al Termine di Scadenza, fino a un ammontare complessivo del riacquisto pari a $564,226,000. Le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono state soddisfatte; pertanto, la Società prevede che il pagamento delle Notes riacquistate, incluse le Notes consegnate in conformità alle procedure di consegna garantita, sarà effettuato in data 20 luglio 2015.
In aggiunta, i portatori delle Notes che saranno riacquistate nell’Offerta di Riacquisto riceveranno l’interesse maturato e non corrisposto, sulle loro Notes riacquistate, a partire dalla data di pagamento dell’ultimo interesse, fino a, ed esclusa, la data del pagamento di tali Notes riacquistate.
Il presente comunicato non può essere distribuito negli Stati Uniti, né ad alcuna persona che si trovi o sia residente o domiciliata negli Stati Uniti, nei suoi territori o possedimenti, in qualsiasi stato degli Stati Uniti o nel distretto di Columbia (inclusi Porto Rico, Isole Vergini, Guam, Samoa, Isole Wake, Isole delle Marianne settentrionali) ovvero a qualunque persona che si trovi o sia residente in ogni altra giurisdizione in cui la distribuzione del presente documento sia contraria alla legge.
Fonte: BONDWorld.it
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