Mps ha lanciato una nuova cartolarizzazione che ha come sottostante un portafoglio da 1,62 miliardi di contratti di leasing di buona qualita’ a piccole e medie imprese e a privati….
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Il Sole 24 Ore Radiocor
Secondo quando risulta a Radiocor, i libri sono gia’ aperti e la cartolarizzazione e’ stata divisa in 5 tranche diverse: la prima da 761,3 milioni di euro e’ valutata AA da Fitch e Aa2 da Moody’s e ha una vita media ponderata di 1,62 anni.
Le prime indicazioni di rendimento su questa tranche, la principale, sono in area 125 punti base sopra l’Euribor a tre mesi.
La seconda tranche ha come sottostante mutui per 202,5 milioni di euro, con vita media ponderata di 4,07 anni, ed e’ valutata BBB+/A2 da parte di Fitch e Moody’s mentre la terza, della stessa entita’, e’ valutata B/Ba3.
E’ unrated da parte di Fitch con rating di Caa2 da parte di Moody’s invece la quarta tranche da 251 milioni mentre non ha alcuna valutazione la quinta tranche da 202,53 milioni.
L’operazione e’ gestita da Banca Imi, Hsbc, Unicredit e dalla stessa Mps.
Il pricing e’ atteso entro la fine della settimana.
Fonte: BONDWorld.it
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