Saipem: primo bond post Eni da 1 mld, richieste per 6 miliardi…
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Saipem ha lanciato il primo bond dallo scorporo da Eni per un controvalore di 1 miliardo di euro, con scadenze marzo 2021 (4 anni e mezzo) e settembre 2023 (7 anni). Rendimenti al 3% per la scadenza piu’ breve ed al 3,75% per quella piu’ lunga, con richieste superiori a 6 miliardi, equamente suddivise tra le due scadenze. Saipem, che ha un rating non ‘investment grade’ di Ba1 per Moody’s e Bb+ per S&P, e’ stata assistita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JpMorgan, Mediobanca e Unicredit.
Bookrunner passivi sono stati Abn Amro, Bank of China, Dnb, Hsbc Ing e Standard Chartered.
Fonte: BONDWorld.it
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