Lo si apprende una nota diffusa ieri in tarda serata nella quale si precisa che B.Desio e B.P.Spoleto hanno sottoscritto un accordo di investimento finalizzato al rafforzamento patrimoniale di Banca Popolare di Spoleto e al ripristino dei…
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coefficienti di solvibilità e del patrimonio di vigilanza nonche’ a creare le condizioni per la ricostituzione degli organi sociali della banca espressione di Banco Desio e per la chiusura della procedura di amministrazione straordianria di Bps.
L’accordo prevede un aumento di capitale riservato a B.Desio per un controvalore di 139.750.000 euro, mediante l’emissione di 77.124.724 nuove azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione di 1,812 euro per azione.
E’ previsto un aumento di capitale scindibile in denaro della Banca con esclusione del diritto di opzione riservato ai dipendenti di Bps per un controvalore massimo di 15.527.778 euro, mediante emissione di massime 8.569.414 nuove azioni ordinarie, allo stesso prezzo di sottoscrizione.
Infine e’ prevista la nomina dei nuovi organi sociali di Bps (Cda e Collegio Sindacale) da parte di Banco Desio nel contesto di un’assemblea che si terrà successivamente all’esecuzione dei sopra menzionati aumenti di capitale.
A seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato, Banco Desio sarà titolare di 77.124.724 azioni ordinarie di Bps, compreso tra il 66,8% e il 72,2% del capitale sociale, in funzione della sottoscrizione o meno della Tranche Riservata. L’operazione e’ condizionata, tra l’altro all’ottenimento da ogni competente autorità, nazionale (inclusi Banca d’ Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze) o estera, di tutti i nulla osta e/o autorizzazioni necessari ai fini del perfezionamento dell’operazione; e all’insussistenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di Bps ai sensi della normativa applicabile.
La prima assemblea chiamata a deliberare in merito all’Aumento di Capitale Riservato e all’aumento di capitale a servizio della Tranche Riservata e’ prevista che si tenga entro il mese di luglio 2014, mentre la seconda assemblea chiamata a deliberare la ricostituzione degli organi sociali della banca si tenga entro il mese di settembre 2014.
Il progetto prevede, dopo il ripristino dei coefficienti di Vigilanza attraverso l’aumento di capitale per cassa, il conferimento da parte di Banco Desio in Bps del ramo di azienda costituito dagli sportelli di Banco Desio Lazio e dagli sportelli di Banco Desio situati nella Regione Toscana. Successivamente all’operazione, e’ prevista l’emissione di un numero massimo di warrant compreso tra 3.085.238 e 11.155.968, da determinarsi in considerazione delle azioni ordinarie BPS sottoscritte a valere sulla Tranche Riservata, da assegnare gratuitamente a tutti gli azionisti di Bps, diversi da Banco Desio, essendo prevista da parte di Banco Desio stesso la rinuncia all’assegnazione della propria quota di spettanza dei Warrant, aventi le seguenti principali caratteristiche:
(a) durata, fino al 30 giugno 2017; il periodo di esercizio e’ fissato dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2017; il rapporto di esercizio e’ di 1 Warrant per ogni azione ordinaria in sottoscrizione; e il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari al Prezzo di Sottoscrizione e’ pari a 1,812 euro.
Banco Desio e’ stato assistito da Banca Imi quale advisor finanziario e dallo Studio d’Urso Gatti e Bianchi quale advisor legale. Bps e’ stata assistita da Lazard quale advisor finanziario.
Fonte: AdvisorWorld.it – Gruppo Intesa Sanpaolo (MF-DJ)
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