Banca IMI ha agito quale Financial Advisor di Finmeccanica nella cessione di Ansaldo Energia a Fondo Strategico Italiano. La transazione è stata valutata su una base di un equity value pari a €777m, a cui potrà…
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sommarsi un earn out pari a €130m nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 in relazione al conseguimento di determinati risultati economici. In base all’ultima PFN disponibile (giugno 2013) pari a circa €450m, la transazione valuta Ansaldo Energia circa €1,2mld-1,4mld, ossia 8,3x-9,2x come multiplo EV/EBITDA LTM (giugno 2013), rispettivamente al netto e al lordo della componente earn out. Il deal dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.
Ansaldo Energia è una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di energia con oltre 1.800 progetti realizzati in 90 Paesi e più di 170 GW di capacità installata.
La società ha una rilevante presenza globale e oltre 3.400 dipendenti.
Prima dell’operazione era controllata dal Gruppo Finmeccanica (54,55%), First Reserve (45%) e dal proprio management (0,45%).
Fonte: AdvisorWorld.it – Banca IMI
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