Credito Valtellinese ha comunicato che sono state selezionate le banche che agiranno in qualità di Joint Bookrunner, Co-Bookrunner e Co-Lead Manager nell’ambito del consorzio di garanzia per l’aumento di capitale in opzione fino a…
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massimi Euro 400 milioni, che sarà sottoposto all’approvazione della Assemblea Straordinaria dei soci convocata per i giorni 11 e 12 aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Nell’ambito del consorzio di garanzia, Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Barclays e BNP PARIBAS in qualità di Joint Bookrunners, Equita S.I.M. S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods – A Stifel Company in qualità di Co-Bookrunners, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Bipiemme e Intermonte in qualità di Co-Lead Managers.
I Joint Bookrunnes, i Co-Bookrunners e i Co-Lead Managers hanno sottoscritto un pre-underwriting agreement (in linea con quanto già sottoscritto da Banca IMI S.p.A., Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.), ai sensi del quale si sono impegnate a garantire – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell’offerta, fino all’ammontare massimo di Euro 400 milioni.
Fonte: AdvisorWorld.it – Credito Valtellinese
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