Lanciati due fondi obbligazionari con durata fissa

durate fisse. Gli investitori interessati possono sottoscrivere con decorrenza immediata i nuovi fondi.

I fondi investono prevalentemente in obbligazioni espresse in euro con scadenza rispettivamente nel 2013 e 2015 che in linea generale vengono detenute fino alla scadenza. Tutte le obbligazioni presentano almeno un rating Investment Grade e vengono sostituite soltanto in caso di peggioramento della loro qualità creditizia. I fondi obbligazionari Fixed Maturity sono ampiamente diversificati e di norma il loro portafoglio contiene dalle 50 alle 100 singole obbligazioni.

Al pari di una singola obbligazione, i fondi offrono distribuzioni annuali degli utili e un rimborso del capitale alla scadenza, per cui risultano altrettanto comprensibili e trasparenti di un’obbligazione, ma in più possiedono le caratteristiche distintive di un fondo d’investimento. Rispetto alla singola obbligazione, l’ampia diversificazione dei titoli comporta un rischio dell’emittente sensibilmente ridotto, oggetto inoltre di un monitoraggio continuo. Le oscillazioni di corso indotte dalle variazioni dei tassi sono ininfluenti sul risultato d’investimento dei fondi obbligazionari Fixed Maturity, se le rispettive quote vengono conservate dai sottoscrittori fino alla scadenza.

I nuovi fondi sono rivolti agli investitori che privilegiano la sicurezza e ricercano un’alternativa appetibile agli investimenti diretti in obbligazioni. Secondo il portfolio manager Maurizio Pedrini, il lancio dei nuovi fondi risponde a un’esigenza emergente degli investitori verso prodotti di facile comprensione con risultati d’investimento il più possibile prevedibili. «I fondi combinano la sicurezza di un’obbligazione con la diversificazione appannaggio dei fondi d’investimento tradizionali, con l’effetto per l’investitore di conoscere di regola in anticipo il rendimento che realizzerà alla scadenza».

Il gestore dei fondi obbligazionari Fixed Maturity sarà affiancato da un team di 30 specialisti in fondi Fixed Income, premiato recentemente con il Morningstar Award «Best Large Fixed-Interest Fund House Switzerland» per le sue prestazioni di eccellenza.